瑞·达利欧(Ray Dalio)：对冲资本代销店桥水创始人。他生于纽约长岛一个十二分普通的中产阶级家庭，26岁时在敦睦的两居室行栈内创造了桥水。透过40经年累月的发展，桥水陈放美国最重要的私立企业榜单第五位(《财富》笔谈)。他中选《时代周刊》世界100位最具影响力人物，并进入《福布斯》世界前100名富豪行列。是因为他独到的注资守则改变了基金业，投资界知名期刊CIO称其为“投资界的史蒂夫·乔布斯”。

2017年，达利欧基于谐调的生活和劳作阅历而行文的畅销书《原则：生活和工作》轰动五洲，在赤县陆地上市半年内即畅销百万册，登上各大商贸畅销书榜。

在2008年金融危机爆发10周年转捩点，全世界微薄投资者某部瑞·达利欧大面儿上了他独到的债务危机应答参考系。这些准谱儿得以释疑债务危机的生出机制，以及计出万全回应危机活该听命的准谱儿。赖以生存这些尺度，桥水在其它机构受困于危机的情况下，得以准确预见情形竿头日进，并恬然度过危机。

比较达利欧在其天底下畅销书《原则：生活和工作》中解说的那样，他深信，大部分事务都是一遍又一遍地比比时有发生的，之所以透过钻研事物的公例，人们有何不可亮堂东西悄悄的因果关系，并创制妥善答复的标准化。在这本书中，他用这种方法浅析了大规模债务危机，并身受了他的模子，期待这个来稳中有降广大债务危机产生的概率，以及增援人们在前途更好地掌控危机。

在这本书中，达利欧由此三一部分始末阐述了债务危机及其作答标准化：债务大周期模子(分解模子)、3个重要案例(深入着眼20百年20年间德国魏玛民主国、20世纪30年间的美国大萧条和2008年金融危机)、48个历史案例和额数相比之下分析。

视作成功驾驭危机的极少数人某部，达利欧提供了他的新异意见。任凭你是投资者、企业主，还是唯有对危机感兴趣的读者，这本书都将援助你以受到启示的新艺术辩明划算与市面。

第一部分 典型债务大周期

我如何看待信贷和债务

典型长期债务周期/债务大周期模型

对周期的考察

典型通缩性债务周期的各个阶段

周期的早期阶段

泡沫阶段

顶部

萧条阶段

和谐的去杠杆化

“推绳子”

正常化阶段

通胀性萧条和货币危机

典型通胀性债务周期的各个阶段

周期的早期阶段

泡沫阶段

顶部和保卫汇率阶段

萧条阶段(允许汇率自由浮动阶段)

正常化阶段

从短暂的通胀性萧条跌入恶性通胀深渊

通胀旋涡的演进

战时经济

小 结

第二部分 案例详析

德国债务危机与恶性通胀(1918—1924 年)

1914 年7 月—1918 年11 月：一战

1918 年11 月—1920 年3 月：《凡尔赛和约》和第一次通胀

1920 年3 月—1921 年5 月：相对稳定

1921 年5 月：伦敦最后通牒

1921 年6—12 月：初现通胀旋涡

1922 年1—5 月：就暂缓战争赔偿谈判

1922 年6—12 月：恶性通胀开始

1923 年1—8 月：占领鲁尔区，通胀进入尾声

1923 年年底—1924 年：恶性通胀告终

参考文献

美国债务危机与调整(1928—1937 年)

1927—1929 年：泡沫

1929 年年底：触顶与崩盘

1930—1932 年：经济萧条

1933—1937 年：和谐的去杠杆化

1936—1938 年：紧缩政策导致经济衰退

参考文献

美国债务危机与调整(2007—2011 年)

2004—2006 年：泡沫出现

2007 年：顶部阶段

2008 年：萧条阶段

2008 年9 月：崩溃

2009 年：从痛苦的去杠杆化过渡到和谐的去杠杆化

2009 年6—12 月：和谐的去杠杆化的开始

2010 年—2011 年中期

参考文献

第三部分 48 个案例研究概要

核心经济术语表

48 场债务危机

美国1926—1936 年案例文本自动摘要

英国1927—1936 年案例文本自动摘要

日本1925 —1936 年案例文本自动摘要

法国1926—1938 年案例文本自动摘要

英国1941—1967 年案例文本自动摘要

美国1943—1951 年案例文本自动摘要

挪威1984—1996 年案例文本自动摘要

芬兰1987—2001 年案例文本自动摘要

瑞典1987—2000 年案例文本自动摘要

日本1987—2017 年案例文本自动摘要

美国2004—2014 年案例文本自动摘要

奥地利2005—2017 年案例文本自动摘要

德国2006—2017 年案例文本自动摘要

希腊2005—2018 年案例文本自动摘要

匈牙利2005—2017 年案例文本自动摘要

爱尔兰2005—2017 年案例文本自动摘要

意大利2005—2017 年案例文本自动摘要

荷兰2006—2017 年案例文本自动摘要

葡萄牙2007—2017 年案例文本自动摘要

西班牙2005—2017 年案例文本自动摘要

英国2005—2015 年案例文本自动摘要

德国1918—1925 年案例文本自动摘要

阿根廷1977—1988 年案例文本自动摘要

巴西1977—1987 年案例文本自动摘要

智利1978—1995 年案例文本自动摘要

墨西哥1979—1991 年案例文本自动摘要

秘鲁1980—1986 年案例文本自动摘要

菲律宾1979 —1992 年案例文本自动摘要

马来西亚1981—1990 年案例文本自动摘要

秘鲁1986—1995 年案例文本自动摘要

阿根廷1987—1993 年案例文本自动摘要

巴西1987—1995 年案例文本自动摘要

土耳其1990—1995 年案例文本自动摘要

墨西哥1991—2005 年案例文本自动摘要

保加利亚1995—2003 年案例文本自动摘要

泰国1993—2004 年案例文本自动摘要

印度尼西亚1994—2012 年案例文本自动摘要

韩国1994—2001 年案例文本自动摘要

马来西亚1994—2001 年案例文本自动摘要

菲律宾1994—2008 年案例文本自动摘要

俄罗斯1996—2006 年案例文本自动摘要

哥伦比亚1995—2008 年案例文本自动摘要

厄瓜多尔1995—2009 年案例文本自动摘要

土耳其1997—2003 年案例文本自动摘要

阿根廷1998—2012 年案例文本自动摘要

冰岛2005—2016 年案例文本自动摘要

俄罗斯2005—2011 年案例文本自动摘要

俄罗斯2012—2016 年案例文本自动摘要

附 录 宏观审慎政策

有关宏观审慎政策的疑问

美国实施宏观审慎政策的一些历史案例

参考文献

致 谢

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