投资与理财》在案例编排、内容选择上，注重从学生的特点出发，内容丰富、重点突出、条理清晰、深入浅出、通俗易懂，注重理论与实践相结合，具有较强的前瞻性和可操作性。《投资与理财》除介绍投资、理财的基本理论、方法外，还将基本理论、方法贯穿于投资理财规划实务中，实现了理论与实务并重。在结构设计上，每个单元以理财故事、理财常识、理财测试、理财金语等理财点滴知识开始内容的学习，每个单元最后教授学生一些理财小技巧。与此同时，通过工作任务及活动的设计，使学生在学习的过程中做到理论联系实际，加深理解，便于掌握。《投资与理财》配套有电子课件、课后题答案、习题等资源。

项目一 投资理财入门

单元一 认识投资理财

单元二 个人投资理财规划

单元三 货币时间价值

单元四 生命周期理财

项目二 现金理财规划

单元一 现金规划目标和现金财务问题诊断

单元二 现金理财规划方法

单元三 现金理财规划工具

项目三 消费与房地产投资理财规划

单元一 消费购买决策

单元二 房地产投资理财规划

项目四 教育投资理财规划

单元一 教育投资理财规划入门

单元二 教育投资理财规划需求分析

实训一 教育投资理财规划

项目五 保险投资理财规划

单元一 保险投资理财规划入门

单元二 保险需求分析

实训二 保险投资理财规划

项目六 投资理财规划

单元一 投资理财规划入门

单元二 投资环境

单元三 构建投资组合

项目七 退休投资理财规划

单元一 退休投资理财规划入门

单元二 退休需求分析

单元三 退休金的投资准备

实训三 退休投资理财规划

项目八 财产分配和传承理财规划

单元一 财产分配和传承理财规划入门

单元二 财产分配理财规划

单元三 财产传承理财规划

项目九 理财规划建议书

单元一 收集客户家庭信息

实训四 家庭理财规划——家庭财务状况分析

单元二 客户家庭投资理财问题的诊断

实训五 家庭理财规划——理财目标的设定

单元三 编写理财规划建议书

实训六家庭理财规划——理财组合设计

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